Юзабіліті

Швидкий попередній перегляд документів і завдань зі списків

Тепер немає необхідності відкривати картку документа або завдання зі списку, щоб переглянути вміст реєстраційної картки. Функціонал швидкого попереднього перегляду дозволяє переглядати картки та вміст документа безпосередньо у списку.

Панель швидкого перегляду може розташовуватися як унизу, так і праворуч


Користувач також може самостійно змінювати ширину цієї панелі або відключити її взагалі.
Налаштування колонок

Завдяки новому функціоналу кожен користувач тепер може самостійно налаштовувати колонки для відображення документів у списку для кожної папки індивідуально. Для вибору доступно більше 50 колонок, що стосуються всіх типів документів.

Персоналізуючи відображення документів у списках, користувач не тільки налаштовує представлення (зображення) так, як йому зручно, але й отримує додатковий інструмент для формування практично будь-яких звітів, оскільки список документів із вибраними колонками можна відразу експортувати в Excel.


Крім того, система дозволяє зберігати різні набори колонок як шаблони, щоб потім використовувати їх повторно.
Зберігання пошукових запитів

У версії 3.3 користувач може зберігати будь-які пошукові запити, які він найчастіше використовує, для їх майбутнього повторного застосування.

Цей функціонал доступний не тільки для пошуку документів або завдань, але й для будь-якої іншої папки, де присутній пошук.

Цей функціонал значно прискорює пошук за часто використовуваними атрибутами, а також побудову стандартних звітів.

Доопрацювання профілю співробітника

Профіль співробітника, доступний для перегляду та редагування, був доопрацьований.

Тепер користувач може самостійно стежити за актуальністю своєї контактної інформації, а також інформації про його помічника або того, хто заміщає. Користувач може самостійно вмикати або вимикати функціонал заміщення.

Розширення функціонала

Функціонал узгодження

У релізі 3.3 функціонал узгодження був значно розширений:

  • Додана можливість узгодження за етапами, завдяки чому тепер є змішаний тип узгодження - паралельно-послідовний;
  • Додана можливість автору документа самостійно визначати реакцію системи на неузгоджений документ і вибирати один із можливих варіантів;
  • З'явився функціонал збереження маршрутів узгодження для їх подальшого використання.


Таке розширення функціонала узгодження - це суттєвий крок на шляху до побудови інструмента для гнучкого налаштування маршрутів обробки документів.

У наступних релізах цей функціонал буде розширено.
Довідник контрагентів

У релізі 3.3 роботу з довідником контрагентів було значно вдосконалено:

  • Довідник контрагентів тепер доступний із персонального кабінету для всіх ролей користувачів, які мають до нього безпосереднє відношення;
  • Картка контрагентів тепер автоматично змінюється залежно від обраного типу контрагента;
  • Додано функціонал розширеного пошуку в довіднику контрагентів;
  • Додано функціонал об'єднання дублікатів контрагентів;
  • З’явилася можливість створення нових контрагентів без створення документа безпосередньо з довідника.
Нова візуалізація організаційної структури

Поряд із попередньою організаційною структурою в релізі 3.3 з'явилася нова: у новій структурі стандартне дерево візуалізоване блоками:



Кожен блок являє собою вузол деревоподібної структури, у якому відображається керівник цього блока й інші підлеглі йому структурні одиниці:


У цій візуалізації також можна додавати / видаляти користувачів і підрозділи.

Адміністрування

У версії 3.3 весь функціонал, що стосується адміністрування, тепер доступний з персонального кабінету на фронт-енді.

Довідники

Повноцінний функціонал адміністрування довідників системи тепер доступний з персонального кабінету:


Додано можливість створення дампів (резервних копій) як всіх довідників одразу, так і окремо.

Додано функцію швидкого очищення кеша, для миттєвого застосування всіх внесених в довідники змін.
Керування групами

Також у персональний кабінет адміністратора винесено функціонал керування групами користувачів, який був поліпшений:

Керування шаблонами

Також бізнес-адміністратор тепер може легко керувати шаблонами в системі, такими як:

  • Шаблони СМС-повідомлень
  • Шаблони імейл-повідомлень,
  • Шаблони стандартних документів.
Аудит

У релізі 3.3 був доданий широкий функціонал аудування подій в системі.

У системі фіксуються такі типи подій, як вхід у систему / вихід із системи, робота з документами, робота з групами, робота з картками тощо.

Можливості змінити / видалити запис аудиту немає.

Цей функціонал значно збільшує можливості відстеження дій у системі, тим самим підвищуючи надійність роботи з документами.